周五(12 月 28 日),腾讯 18 号员工李华创立的富途证券正式向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书,拟募集最多 3 亿美元,证券代码为“FHL”。
根据富途招股书披露,公司主要为客户提供港股和美股证券交易服务,上市前腾讯、经纬、红杉分别为公司第二、第三、第四大股东,其中腾讯持股 38.2%。
据披露,2018 年公司前 9 个月收入为 5.84 亿港元,净利润为 1 亿港元,扭亏为盈(2017 年亏损 810 万港元)。
2018 年前 9 月期末交易客户数为 12.48 万,较 2017 年新增 4.8 万,月均新增 5000 个;2018 年 10 月和 11 月合计新增 5200 个交易用户,月均新增 2600 个,而 2017 年 10-12 月 3 个月内月均新增交易用户 5700 个。
2018 年前 11 月,公司客户交易额为 8044 亿港元,同比增速为 74%;2018 年 10 月和 11 月交易额为 1646 亿港元,同比增速仅为 30%。截止 2018 年 9 月 30 日,公司客户资产规模为 542 亿港元,较年初增加 98 亿港元,截止 11 月 30 日下降至 525 亿港元。
腾讯、红杉、经纬为公司前四大股东
富途证券于 2012 年 4 月成立,为香港证监会认可的持牌法团,主要为客户提供港股和美股证券开户及交易服务。
上市前,创始人李华持股 51.7%,为最大股东;腾讯持股为 38.2%,为第二大股东;经纬持股为 6.1%,为第三大股东。红杉持股为4%,为第四大股东。
富途证券在首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,李华和现有投资人、腾讯关联公司钱塘江投资有限公司将持有全部的B类普通股。
富途此前的融资历史如下:
2014 年 3 月,富途获得腾讯、经纬、红杉三大机构的千万级A轮投资。
2015 年 6 月,富途再次得到 6000 万美元的B轮融资。
2018 年 6 月,富途证券完成 1.455 亿美元的C轮融资。此轮融资过后,富途的估值已经达到独角兽级别,约 10 亿美金。
此三轮融资皆由腾讯、经纬、红杉投资,腾讯三轮连续领投。
前 9 月扭亏为盈,全球市场低迷或使业绩承压
招股书显示,富途证券 2018 年前 9 个月营收为 5.84 亿港元(约 7465 万美元),同比增 228%;2018 年前 9 个月净利润为 1 亿港元(约 1282 万美元),去年同期为亏损 0.38 亿港元。
2017 年公司营收为 3982 万美元,亏损 103.5 万美元。
从业绩上看,公司已经摆脱亏损局面。但是鉴于近期全球资本市场阴云密布,投资者交易热度可能受到影响,而公司目前的主营业务仍主要是证券经纪业务,预计公司未来一段期间里业绩压力较大。
运营数据方面,截止 2018 年 9 月 30 日,公司用户数量为 530.93 万,注册用户为 45.73 万,交易用户为 12.48 万。用户平均年龄 34 岁,44.7% 从事互联网、信息技术和金融服务行业,截止 2018 年 09 月 30 日,平均每个客户执行 162 笔交易,交易量 620 万港元,单笔交易量平均为 3.83 万港币。
2018 年前 9 月期末交易客户数为 12.48 万,较 2017 年新增 4.8 万,月均新增 5000 个;2018 年 10 月和 11 月合计新增 5200 个交易用户,月均新增 2600 个,而 2017 年 10-12 月 3 个月内月均新增交易用户 5700 个。
2018 年前 11 月,公司客户交易额为 8044 亿港元,同比增速为 74%;2018 年 10 月和 11 月交易额为 1646 亿港元,同比增速仅为 30%。截止 2018 年 9 月 30 日,公司客户资产规模为 542 亿港元,较年初增加 98 亿港元,截止 11 月 30 日下降至 525 亿港元。
主要竞争对手老虎证券或同样赴美上市
富途证券的主要对手为老虎证券、美美证券、华盛证券等。根据天眼查资料,2018 年 7 月,老虎证券完成超 5 亿C轮融资,投后估值 10.6 亿美元,投资方包括 PAC、东方弘泰、海松资本,其它投资方还有美国顶级券商盈透(IB)、投资人吉姆·罗杰斯、小米科技等。2018 年 10 月底,外媒有消息称老虎证券考虑赴美上市,募资规模 2 亿美元,不过被官方否认。
老虎证券持有美国和新西兰 FSP 牌照,通过与美国上市券商盈透证券合作开展股票经纪业务。借助盈透证券,老虎用户也可交易港股,但是相对复杂。
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本文地址://lrxjmw.cn/in-the-past.html编辑:王浩,审核员:逄增宝
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